​«Эксперт РА»: 77,3% кредитных организаций России были прибыльными в течение года

По итогам последних четырех завершившихся кварталов 77,3% российских кредитных организаций обеспечили прибыльность деятельности. Это следует из рэнкингов банков на 1 июля 2021 года, составленных рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Банки ранжированы по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения, устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов, покрытию рыночных обязательств ликвидными активами и рентабельности балансового капитала.

Медианная по всем участникам рынка рентабельность балансового капитала с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021-го выросла на 80 базисных пунктов и составила 5,81%. Медианная валовых активов, выросшая за этот же период на 13 б. п., зафиксирована на уровне 1,06%. «Существенному улучшению рентабельности относительно ретроспективных периодов способствовало уменьшение объемов начисления резервов по кредитным портфелям, а также умеренное восстановление экономической активности клиентов», — сказано в комментарии к рэнкингам.

В то же время медианный двенадцатимесячный темп прироста регулятивного капитала за последние полгода замедлился с 3,2% до 3%. Среди прочего на это повлияло сокращение объемов внешних вливаний в капитал банков со стороны собственников и увеличение нормы распределения прибыли завершившихся периодов в форме дивидендов.

Рэнкинги демонстрируют, что рентабельность балансового капитала российских кредитных учреждений без учета изменения резервов относительно стабильна и не имеет тенденции к повышению. Медианный показатель рентабельности российских банков по итогам и 2020 года и исследуемого периода оставался неизменным — 8,3%, что характеризует рост объемов прибыли в большей степени как экстенсивный.

«Наибольшую отдачу на капитал за последние четыре квартала демонстрируют расчетные небанковские кредитные организации, розничные банки, а также некоторые универсальные банки из топ-10 по величине активов. В числе убыточных кредитных организаций (22,7% участников рынка) можно наблюдать небольшие московские банки без определенной бизнес-модели и рыночной ниши, отдельных региональных игроков, испытавших значительное ухудшение качества концентрированных на локальных рынках активов, а также небанковские кредитные организации без устойчивых конкурентных позиций и поддержки со стороны материнских структур», — констатируется в комментарии рейтингового агентства.

На основании анализа собранных данных составители рэнкингов делают вывод о вероятном замедлении темпов генерации прибыли в банковском секторе во втором полугодии 2021 года. «Существенный потенциал обесценения несут крупные корпоративные кредиты, в первую очередь реструктурированные, объекты кредитного риска по которым подвержены влиянию макроэкономической нестабильности, а также новые выдачи потребительских кредитов населению в текущем году, которые не успели пройти достаточное вызревание и могут сгенерировать значимые объемы просроченной задолженности на фоне снижения реальных располагаемых доходов граждан и повышенной инфляции», — отмечают эксперты.

По их мнению, финансовый результат ограничит и рост вслед за ключевой ставкой стоимости фондирования. «Уже сейчас можно наблюдать некоторое снижение усредненной по всем кредитным организациям чистой процентной маржи (4,7% за период с 1 июля 2020 по 1 июля 2021 года против 4,8% за 2020 год). Компенсировать рост процентных расходов за счет увеличения базы рыночного процентного дохода большинству игроков не удается ввиду ограниченных возможностей по конвертации характерной для всего сектора избыточной ликвидности в работающие активы», — говорится в комментарии к рэнкингам.

В то же время рейтинговое агентство S&P Global Ratings сегодня опубликовало обзор, в котором улучшило прогноз по доходам российской банковской системы. По мнению аналитиков S&P, чистый доход банковского сектора РФ в 2021 году может оказаться на 30% выше, чем ожидалось ранее, и достичь примерно 2—2,2 трлн рублей.

Данил КЛЯХИН

​ВТБ продал два участка земли в Москве за 13,4 млрд рублей

Во II квартале 2021 года ВТБ продал за 13,4 млрд рублей два земельных участка в Москве, полученные в ходе урегулирования долга. Это говорится в отчете кредитной организации по МСФО.

Группа продала некоторые из небанковских дочерних компаний с суммой чистых активов в 11,3 млрд рублей за вознаграждение в 13,4 млрд рублей. Таким образом, прибыль от реализации этих активов составила 2,1 млрд рублей.

«Речь идет о двух земельных участках в Москве, которые были ранее получены банком ВТБ в результате урегулирования долга. В рамках работы с непрофильными активами во втором квартале 2021 года ВТБ реализовал данные объекты», — уточнил агентству представитель банка.

О получении земельного участка ВТБ ранее сообщал, комментируя появление в октябре 2020 года у группы контроля над ООО «МПЖБ-18». «Речь идет о земельном участке в Москве, который был получен банком ВТБ в результате урегулирования долга», — заявил ранее представитель банка.

​Прибыль РосДорБанка за первое полугодие выросла в 2,7 раза до 133,3 млн рублей

Прибыль РосДорБанка за январь — июнь текущего года выросла в 2,7 раза и составила 133,3 млн рублей против 48,3 млн за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в релизе финансового учреждения.

Активы РосДорБанка по итогам июня текущего года составили 27 млрд рублей, что почти в 1,4 раза превышает результаты за июнь прошлого года. По данным на 1 января 2021 года, активы банка достигали 23,9 млрд рублей и за первую половину года показали рост почти на 13%.

С января по июнь текущего года объем кредитного портфеля РосДорБанка вырос на 23% и достиг 13,8 млрд рублей, что превышает показатель июня 2020 года в 1,5 раза.

«Рост основных показателей деятельности банка наблюдался весь прошлый год. В первую очередь объем кредитного портфеля, что нашло свое отражение в текущем году в виде рекордной прибыльности. По итогам первого полугодия 2021 года мы видим, что динамика ключевых финансовых показателей стабильно положительная. Это обусловлено ростом бизнеса банка, расширением клиентской базы. Комфортный уровень ликвидности, достаточность собственных средств и высокое качество активов также позитивно отразились на полугодовых показателях. Дополнительным фактором, способствующим стабильному росту, является и поддержка со стороны акционеров, их заинтересованность в дальнейшем развитии банка», — прокомментировал первый заместитель председателя правления РосДорБанка Эдуард Христианов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

​В ВТБ усомнились в возможности заменить «вечные» евробонды новым долгом

ТБ хотел бы заместить «вечные» субординированные еврооблигации, колл-опцион по которым наступает в декабре 2022 года, новым долгом, но достаточной емкости рынка для этого нет, заявил член правления банка Дмитрий Пьянов на телеконференции в пятницу.

«По поводу исторического валютно номинированного «вечного» долга я бы, наверное, таким образом сформулировал. Мы бы, наверное, хотели с учетом ценовых параметров нового размещения заменить этот субординированный долг в силу того, что ценовые параметры нового валютно номинированного долга находятся на гораздо более низких уровнях. Но для того, чтобы это произошло, по сути, нам нужно разместить такой объем нового капитала, который бы покрыл наши потребности для роста, потребности для увеличения и приближения к стратегическим таргетам достаточности, и еще и на выкуп через колл-опцион старого субординированного инструмента», — сказал Пьянов.

По его словам, маловероятно, что ВТБ примет решение заместить этот субординированный долг новым. «Несмотря на то, что маржинально, быть может, было бы выгоднее его заменить новым долгом, но такого объема, емкости рынка просто нет», — пояснил Пьянов.

Теоретическая емкость рынка субординированного долга для ВТБ как для эмитента составляет примерно 200 млрд рублей в год, отметил он.

Субординированные «вечные» еврооблигации на 2,25 млрд долларов ВТБ разместил в 2012 году. Ставка купона по ним составляет 9,5%. По бумагам предусмотрен колл-опцион с датой исполнения 6 декабря 2022 года. Еврооблигации учитываются в капитале первого уровня.

С 2014 года ВТБ находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые фактически лишили его возможности привлекать новый долг через размещение евробондов. В последние годы банк активно размещает облигации на российском внутреннем рынке.

«Для прохождения всех стресс-тестов без пробития надбавок группе ВТБ в сегодняшней своей структуре нужна достаточность в 12,5%. По сути, мы на стратегическом горизонте так или иначе будем иметь это как ориентир достаточности наших усилий по улучшению капитальных позиций», — сообщил Пьянов.

S&P улучшило прогноз по доходам российской банковской системы

Чистый доход банковского сектора РФ в 2021 году может быть на 30% выше, чем ожидалось ранее, и достигнет примерно 2—2,2 трлн рублей. Такой прогноз приводится в тематическом обзоре рейтингового агентства S&P Global Ratings.

«Возможное улучшение показателей банковской системы обусловлено ускоренной нормализацией монетарной политики в России в 2021 году на фоне более высоких темпов кредитования, поддерживаемых восстановлением российской экономики. Это соответствует нашему мнению о том, что негативное влияние пандемии на банковский сектор в России <…> будет небольшим», — поясняют аналитики.

Как напоминают в агентстве, за первую половину 2021 года российские банки отразили в отчетности чистую прибыль в размере около 1,2 трлн рублей, что в два раза выше показателя за тот же период 2020 года. На долю двух крупнейших российских банков, «Сбера» и ВТБ, в общей сложности приходится около половины кредитов банковской системы и более 60% средств домохозяйств, которые размещены на счетах банков. «Финансовые результаты этих банков, отраженные в отчетности по МСФО за первую половину 2021 года, поддерживают наши пересмотренные допущения. Совокупная чистая прибыль этих двух банков равняется около 800 млрд рублей, что, на наш взгляд, составляет около 60—65% чистой прибыли всего сектора», — отмечается в обзоре.

ЦБ: банковский сектор за первое полугодие получил 1,2 трлн рублей прибыли

Чистая прибыль банковского сектора России за июнь составила 204 млрд рублей, а по итогам шести месяцев данный показатель достиг 1,2 трлн рублей. Такие данные обнародовал ЦБ в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2021 года».

Более высокие, чем предполагалось, финансовые показатели банковского сектора РФ аналитики объясняют главным образом следующими факторами:

  • улучшением динамики роста бизнеса, особенно в сегменте высокорентабельного розничного кредитования, о чем свидетельствует рост потребительского кредитования на 17% с июня 2020 года по июнь 2021-го (отчасти поддерживавшийся смягчением регулятивных требования до июля 2021 года);
  • позитивным влиянием устойчиво низких затрат на привлечение фондирования на чистую процентную маржу в 2021 году после их значительного снижения в течение 2020-го;
  • более высокими темпами изменения стоимости активов в сравнении со стоимостью фондирования, поскольку крупнейшие российские банки выдают кредиты корпоративным заемщикам в основном по плавающей ставке;
  • снижением давления на показатели прибыльности вследствие снижения стоимости риска.

«Мы ожидаем постепенной нормализации объема потерь по кредитам в 2021—2022 годах на фоне восстановления экономического роста. В соответствии с нашим базовым сценарием стоимость риска банковской системы снизится примерно с 2,1% в 2020 году до 1,5—1,7% в 2021 году и 1,25—1,5% в 2022 году (по МСФО)», — пишут эксперты.

При этом они не ожидают, что данный показатель снизится до уровня, отмечавшегося до пандемии, как минимум до 2023 года, поскольку банки продолжат создавать резервы на возможные потери по проблемным кредитам, выданным в период пандемии, особенно по кредитам корпоративным клиентам и предприятиям малого и среднего бизнеса. Объем реструктурированных кредитов с марта 2020-го по июнь 2021-го достиг примерно 8 трлн рублей, или 12,6% совокупного кредитного портфеля банковской системы. В агентстве полагают, что некоторые из них могут обусловить трудности, связанные с восстановлением кредитного качества, и необходимость формирования дополнительных резервов.

Авторы материала констатируют, что восстановление внутреннего спроса после пандемии в первом полугодии 2021 года происходило быстрее, чем ожидалось. По прогнозам S&P, рост ВВП России составит 3,7% в 2021 году (ранее прогнозировались 3,3%). «На наш взгляд, более высокие темпы потребительского кредитования, дополнительные бюджетные расходы, объявленные в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в сентябре этого года, а также восстановление добычи нефти поддержат восстановление темпов роста экономики», — объясняют аналитики.

По их мнению, более высокая ключевая ставка также поддержит показатели маржи банков и может обусловить более высокую доходность активов, но при этом только умеренное повышение процентных расходов. Начиная с марта-2021 Банк России повысил ключевую ставку на 2,25 процентного пункта до 6,5% в июле этого года, и в S&P ожидают, что ЦБ РФ, скорее всего, начнет понижать ее, когда темпы инфляции будут устойчиво снижаться.

Также отмечается, что банки РФ продолжают получать преимущества от существенного снижения стоимости фондирования. «В феврале 2021 года средняя процентная ставка по депозитам физических лиц достигла минимума на уровне 3,16%, в то время как реальные ставки находятся в отрицательных значениях с конца 2019 года и к июлю 2021 года составляли около минус 270 базисных пунктов. Возвращение процентных ставок по фондированию к положительному значению, вероятно, будет длительным и постепенным, поскольку мы ожидаем замедления спроса на розничные кредиты во втором полугодии 2021 года (и, как следствие, снижения спроса на источники фондирования) вследствие ужесточения регулирования потребительского кредитования и насыщения спроса на субсидируемую ипотеку», — говорится в материале.

Аналитики предупреждают, что, «несмотря на все позитивные изменения, если текущая волна пандемии и возможные более жесткие международные санкции приведут к замедлению темпов восстановления экономического роста в 2021 году, это окажет давление на показатели прибыльности банковского сектора».

Ася ШАЛИМОВА

Банк России ужесточает требования к банкам по потребительским кредитам

Банк России ужесточает требования к банкам по потребительским кредитам

Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Принимая решение по надбавкам к коэффициентам риска, совет директоров ЦБ исходил из следующего.

В условиях динамичного восстановления российской экономики, указывает регулятор, сохраняется тенденция к ускоренному росту задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. По сравнению с апрелем 2021 года, когда Банк России принял решение о возвращении с 1 июля 2021 года макропруденциальных надбавок к допандемическому уровню, динамика кредитования заметно ускорилась: в мае задолженность граждан по необеспеченным кредитам увеличилась на 2,2%, в июне — на 2%. Опережающий индикатор кредитной активности — приведенные к годовому выражению темпы роста ссудной задолженности за последние три месяца — составил 22,5% на 1 июля 2021 года. Наибольшие темпы роста задолженности (более 30% год к году) наблюдаются у крупных универсальных банков, активно наращивающих потребительское кредитование для диверсификации своего бизнеса. Ряд розничных банков также демонстрируют высокую кредитную активность.

«Данные за II квартал 2021 года показывают, что ускоренные темпы роста кредитования сопровождаются ослаблением стандартов кредитования: ростом показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН), увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет) и смягчением банками иных составляющих кредитной политики», — поясняет регулятор.

Среднее значение ПДН по потребительским кредитам, предоставленным во II квартале текущего года, достигло высокого уровня — 61,1%, увеличившись на 0,4 п. п. по сравнению с I кварталом 2021 года и на 1,8 п. п. по сравнению с I кварталом 2020 года. При этом доля кредитов с ПДН выше 80% в выдачах II квартала 2021 года составила 30,3%, увеличившись на 0,6 п. п. относительно I квартала 2021 года и на 3,6 п. п. относительно I квартала 2020 года.

В крупнейшем сегменте необеспеченного потребительского кредитования — кредиты наличными — удлиняются сроки кредитования: доля предоставленных банками в I квартале 2021 года кредитов на срок более пяти лет составила 18%, увеличившись на 3 п. п. по сравнению с предыдущим периодом. В I квартале 2020 года доля таких кредитов составляла 12%. Увеличение сроков позволяет ограничить ежемесячную платежную нагрузку на заемщика, но при этом приводит к большей величине выплат в течение всего срока кредитования. Исторические данные банков по качеству кредитов указывают на то, что необеспеченные потребительские кредиты с длительным сроком характеризуются существенно более высокими показателями дефолтности.

«Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения», — подчеркивается в сообщении.

Таким образом, резюмирует регулятор, «в целях снижения стимулов банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничения роста долговой нагрузки населения необходимо ужесточение макропруденциальных мер — повышение надбавок к коэффициентам риска по кредитам с высоким значением полной стоимости кредита (ПСК) и кредитам, предоставляемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой».

Повышенные надбавки делают соответствующее кредитование менее рентабельным для кредитных организаций относительно прочих видов кредитования, поясняет ЦБ. При калибровке надбавок и оценке регуляторного эффекта на кредитные организации учитывается ожидаемое изменение структуры кредитования за счет роста ПСК, вызванного повышением ключевой ставки.

Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года

Банк России ужесточает требования к банкам по потребительским кредитам

Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 июля по 30 сентября 2021 года

Банк России ужесточает требования к банкам по потребительским кредитам

Екатерина САВЕЛЬЕВА

Банк России назначил штраф РГС Банку

Банк России вынес постановление о привлечении Росгосстрах Банка к административной ответственности. Информация об этом опубликована в пятницу на сайте регулятора.

Постановление от 30 июля 2021 года вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документ пока не вступил в законную силу.

Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа, при этом не уточняется, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитной организации направить комментарий на [email protected], и он будет опубликован в этой новости.

Данил КЛЯХИН

Группа ВТБ отчиталась о рекордной прибыли по МСФО за первое полугодие

Группа ВТБ за первое полугодие 2021 года, согласно отчету по МСФО, заработала 170,6 млрд рублей. Промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за II квартал и первое полугодие 2021 года сегодня опубликовал банк ВТБ.

Чистая прибыль группы ВТБ в первом полугодии по сравнению с аналогичным показателем первого полугодия 2020 года увеличилась на 307,2% и составила 170,6 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал в размере 18,5% по сравнению с 4,9% за аналогичный период прошлого года. Как указано в сообщении банка, объем полученной чистой прибыли является рекордным для группы. «Успешные результаты первого полугодия позволяют нам повысить годовой ориентир по чистой прибыли до 295 млрд рублей», – заявил финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов, чей комментарий распространила пресс-служба кредитной организации. За II квартал текущего года чистая прибыль составила 85,5 млрд рублей.

Чистые процентные доходы в первом полугодии составили 306 млрд рублей, это на 21,4% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года. Во II квартале группа получила 160,4 млрд рублей чистых процентных доходов ­– на 21,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Чистая процентная маржа составила 3,8% за первое полугодие 2021 года и 3,9% за II квартал 2021 года по сравнению с 3,7% и 3,9% за аналогичные периоды прошлого года. «Расширение чистой процентной маржи было обусловлено дальнейшей оптимизацией структуры фондирования и увеличением доли более рентабельных кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле», ­– прокомментировали в банке.

Чистые комиссионные доходы в первом полугодии 2021 года выросли до 84,1 млрд рублей – рост к первому полугодию 2020 года составил 38,3%. Во II квартале 2021 года получено 45,5 млрд рублей чистых комиссионных доходов, что на 60,2% больше, чем в апреле – июне 2020 года. «Сильную динамику чистых комиссионных доходов определяет развитие трансакционного бизнеса группы и стабильно увеличивающийся объем комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса», – говорится в сообщении пресс-службы.

Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов на 30 июня 2021 года составил 13,8 трлн рублей, увеличившись на 4,7% с начала года. За этот период объем кредитов физическим лицам, вырос на 10,8% – до 4,3 трлн рублей. Этот рост, как указано в сообщении пресс-службы, произошел «на фоне восстановления спроса на потребительское кредитование и продолжающегося роста ипотечного портфеля благодаря активному участию группы в госпрограмме поддержки ипотеки». За шесть месяцев – к 31 декабря 2020 года – доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы увеличилась с 29% до 31%.

Объем кредитов юридическим лицам за шесть месяцев увеличился с начала 2021 года на 2,2% – до 9,5 трлн рублей.

Объем средств клиентов ВТБ с начала 2021 года вырос на 11,9% – до 14,4 трлн рублей. Рост объема средств клиентов, которые являются юридическими лицами, по итогам первого полугодия 2021 года составил 19,1%, а рост остатков на текущих счетах — 23%. Объем средств физических лиц увеличился на 3,1%, составив 5,9 трлн рублей.

Стоимость риска группы по итогам первого полугодия 2021 года составила 0,8%, а по итогам II квартала – 1%, сократившись на 90 базисных пунктов к аналогичным периодам прошлого года. Расходы на создание резервов составили 54,3 млрд рублей за первое полугодие и 31,7 млрд рублей за II квартал 2021 года, что ниже показателей аналогичных прошлогодних периодов на 52,3% и 53,9% соответственно.

Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле сократилась за полугодие на 90 б. п. и составила 4,8%.

Данил КЛЯХИН

​ВТБ подтвердил планы направить на дивиденды за 2021 год «серьезную сумму»

ВТБ подтвердил планы направить по итогам 2021 года «трехзначную сумму» на дивиденды, собирается разнести выплаты на два квартала — III и IV кварталы 2022 года, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции в пятницу.

«Мы действительно видим вызов в следующем году для менеджмента в части выплаты очень серьезной суммы, трехзначной, в миллиардах рублей размера дивидендов», — сказал Пьянов.

ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2021 год до 295 млрд рублей, отказавшись от диапазона в 250—270 млрд рублей. Таким образом, при планах направлять на дивиденды 50% прибыли банк по итогам 2021 года может выплатить 147,5 млрд рублей.

Пьянов отметил, что у банка есть три рычага, которые позволяют «безболезненно» для достаточности капитала выплатить дивиденды.

«Первое — это, к сожалению или к счастью, разнесение этой суммы на два квартала, то есть с учетом того, что общее собрание акционеров должно быть проведено до 30 июня по закону, мы понимаем, что опция разнесения на третий-четвертый кварталы выплаты дивидендов у нас действительно существует, и мы, скорее всего, ею воспользуемся», — отметил член правления ВТБ.

Вторая опция предусматривает возможное доразмещение банком существующих выпусков субординированных облигаций.

Также ВТБ планирует продолжить дискуссии с властями по привилегированным акциям и дивидендам по ним.

Пьянов подчеркнул, что пока рано говорить о числовом соотношении этих трех инструментов. «Мы точно воспользуемся опцией разнесения на два квартала выплаты дивидендов», — добавил он.

ВТБ ранее отмечал, что может выплатить дивиденды по итогам 2021 года двумя равными траншами — в III и IV кварталах 2022 года, чтобы снизить давление на достаточность капитала.

На конец 2021 года ориентир по достаточности капитала группы ВТБ составляет 12%, отметил Пьянов.

Эксперт допустил рост рыночных ставок по ипотеке в России осенью до 11%

Средние ипотечные ставки без учета льготных программ осенью могут приблизиться к 11%. Такое мнение высказал ТАСС главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

Согласно данным Центробанка, на 1 июня средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,3% годовых. При этом ставка предложения без учета госпрограмм установилась на уровне примерно 9%, отметил Гордейко. Кроме того, в июле Банк России увеличил ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам, с 5,5% до 6,5% годовых.

«Ставки, предположительно, будут повышаться до ноября включительно. Для различных типов заемщиков ставки будут в широком диапазоне от 10% до 13%. Средние ставки предложения без учета льготных программ приблизятся осенью к 11%», — сказал Гордейко. Из-за этого спрос на ипотеку во втором полугодии не будет расти, считает он. Однако с учетом высокого спроса в первом полугодии объемы кредитования по итогам 2021 года могут вырасти на 10% — до 4,7 трлн рублей, полагает эксперт.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в свою очередь считает, что спрос на ипотечные продукты во втором полугодии 2021 года может сократиться на 8—10%. Как он сказал ТАСС, на это повлияет не только повышение ключевой ставки ЦБ РФ, но также увеличение ставки по льготной ипотеке на новостройки и сокращение лимитов на максимальную сумму кредита по этой программе для Москвы и Санкт-Петербурга.

Правительство утвердило расширение семейной ипотеки и продление льготной ипотеки

Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года, а условия программы «Семейная ипотека» расширяются — принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребенком. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в четверг на сайте Кабмина.

Кроме того, активность на ипотечном рынке уменьшится из-за значительного спроса в первой половине 2021 года, когда ожидалось прекращение программы льготной ипотеки, отметил со своей стороны профессор, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. «Люди тогда стремились как можно быстрее оформить кредит и успеть получить господдержку. В итоге спрос конца лета — начала осени 2021 года уже удовлетворен», — пояснил он агентству.

Причем спад интереса к ипотеке будет сильнее на первичном рынке, который с момента запуска программы субсидирования жилищных займов демонстрировал существенные темпы роста, считает партнер риелторской компании «Метриум» Мария Литинецкая. «Но отмечу, что оба данных сегмента взаимосвязаны, в связи с чем по прошествии определенного времени снижение затронет и вторичный рынок», — добавила она.

Спрос на льготную ипотеку в России снизился вдвое

По оценкам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, в августе на вторичном рынке цены могут незначительно снизиться — на 5—7%. Но в случае с первичной недвижимостью это вряд ли произойдет.

Спрогнозировать динамику цен на недвижимость не так просто, так как растет себестоимость строительства из-за удорожания строительных материалов и топлива, а также из-за дефицита рабочих на объектах, отметила Литинецкая. Тем не менее сейчас наблюдается достаточно активное насыщение рынка новыми предложениями от девелоперов, что постепенно восстанавливает баланс спроса и предложения, нарушенный в прошлом году, и начинает замедлять динамику роста средней цены на первичном рынке, подчеркнул Хусаинов.

«В этих условиях не исключено, что в тех регионах, где этот баланс будет восстанавливаться наиболее активно, произойдет временная заморозка цен на первичном рынке жилья. Если никаких нововведений в части господдержки не будет во втором полугодии, то наиболее вероятными регионами, где уже в сентябре-октябре может наступить заморозка цен, является Москва и частично Санкт-Петербург», — сказал он.

Вместе с этим постепенный рост ставок по банковским депозитам может запустить процесс по оттоку капитала с рынка недвижимости обратно в банковский сектор в виде вкладов, считает директор «Этажей». По сути, те процессы, которые активно разогревали рынок в процессе пандемии, когда доля инвесторов доросла до 20%, сейчас будут иметь обратный ход, пояснил он.

Сокращение спроса на первичном рынке также может привести к тому, что большинство девелоперов совместно с банками запустят различные программы, предусматривающие в том числе ставку по ипотеке ниже рыночной, что также повлияет на уровень цен, предположила Литинецкая. Крупнейшие застройщики Московского региона, специализирующиеся на строительстве комплексов массового сегмента, уже запустили такие программы, отметила она.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит