S&P улучшило прогноз по рейтингам Совкомбанка до «позитивного»

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам Совкомбанка со «стабильного» на «позитивный». Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «ВВ/В», уточняется в релизе агентства.

По мнению аналитиков, бизнес-модель банка позволит ему и в дальнейшем демонстрировать более высокие, чем в среднем по сектору, показатели прибыльности. Успешная интеграция вновь приобретенного бизнеса и активов также будет поддерживать показатели прибыльности банка.

Несмотря на неблагоприятные условия, связанные с пандемией COVID-19, на протяжении 2020 года Совкомбанк демонстрировал высокие показатели, в целом сравнимые с показателями банков с более высокими рейтингами, таких как Альфа-Банк и Райффайзенбанк, указывают в агентстве. Многие другие банки отразили в отчетности существенно более низкие результаты в связи с давлением на маржу и повышением расходов на формирование резервов.

Отмечается, что группе Совкомбанка удалось достичь высокого показателя рентабельности капитала — 21% (в годовом выражении) за первые девять месяцев 2020 года, в основном благодаря высоким процентным ставкам по портфелю облигаций и хеджированию рисков, высоким показателям карт рассрочки «Халва» (бизнес банка в этом сегменте стал прибыльным в 2020 году) и более высокой, чем в среднем по рынку, устойчивости кредитного портфеля.

По мнению S&P, растущий сегмент карт рассрочки будет вносить весомый вклад в финансовые результаты банка в 2021—2022 годах. Доля этого направления будет увеличиваться по мере стагнации располагаемого дохода домохозяйств. В агентстве указывают, что Совкомбанк является одним из лидеров рынка в этом сегменте, поскольку имеет подписанные соглашения почти с 25% розничных магазинов, включая многие крупные сетевые магазины.

Кроме того, резерв прибыли Совкомбанка больше, чем у сопоставимых с ним банков, отмечают аналитики. «Этот показатель отражает более высокую способность Совкомбанка покрывать нормализованные убытки, что по-прежнему будет позитивно влиять на базу капитала, позволяя поддерживать дальнейший рост активов», — поясняется в релизе.

«Позитивный» прогноз по рейтингу Совкомбанка отражает мнение аналитиков о том, что банк может укрепить свою бизнес-позицию и продемонстрировать более высокие результаты, чем сопоставимые организации, имеющие кредитные рейтинги категории «BB», в случае дальнейшего успешного развития бизнеса в сегменте карт рассрочки, поддерживая при этом более высокие, чем в среднем по сектору, показатели прибыльности на фоне высокого качества активов. S&P может повысить рейтинги, если банк «сможет диверсифицировать и повысить стабильность базы выручки за счет роста розничных услуг, в том числе благодаря новому флагманскому продукту — карте рассрочки «Халва», сохранив при этом низкую стоимость риска в корпоративном сегменте и стабильные показатели капитализации».

АСВ подало к экс-топам банка «Арсенал» новый иск на 313 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к бывшим топ-менеджерам банка «Арсенал», следует из пятничного сообщения на сайте АСВ.

«Арсенал» лишился лицензии 21 сентября 2017 года и был признан банкротом в январе 2018-го. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Иск направлен в Арбитражный суд Москвы 12 января 2021 года. «Заявление подано в отношении Шапиро И. Я., Доброхотова С. В., Кима Э. Ф. и Аслахановой М. С.», — указано в релизе. Агентство требует привлечь этих лиц к субсидиарной ответственности в общем размере 313 млн рублей.

Напомним, Сергей Доброхотов исполнял обязанности предправления банка, Игорь Шапиро был членом правления. Марем Аслаханова входила в число акционеров банка. Среди совладельцев банка также есть лицо с фамилией, как у одного из ответчиков: Светлана Ким.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами были совершены действия по выплате, в нарушение статьи 23 федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», накануне отзыва лицензии у банка действительной стоимости доли вышедшему участнику, а также предоставлены согласия на перевод рыночной ссудной задолженности заемщиков банка на неплатежеспособное лицо», — поясняют в АСВ основания для требований.

Агентство в сентябре прошлого года предъявило бывшим контролирующим лицам банка иск более чем на 242 млн рублей. Ответчиками значились 18 физлиц (включая Шапиро, Доброхотова и Аслаханову, а также, в отличие от последнего иска, Светлану Ким) и одна организация — Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация героев» (входила в число акционеров банка).

Центробанк в 2018 году сообщал о выявлении признаков вывода активов из «Арсенала» более чем на 160 млн рублей.

Банк России снова оштрафовал ВТБ

Центробанк вынес постановление о привлечении ВТБ к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями. Информация об этом опубликована в пятницу, 15 января, на сайте регулятора.

Банк привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

В данном случае предусмотрен административный штраф, но в номере постановления нет часто используемых регулятором обозначений, указывающих, применяются ли эти санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Накануне регулятор вынес в отношении банка постановление за аналогичное нарушение.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на [email protected], и он будет опубликован в этой новости.

Глава Банка России назвала регулирование экосистем ключевой задачей на ближайшее время

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что задача научиться регулировать экосистемы является ключевой на ближайший период времени. Об этом она заявила на Гайдаровском форуме.

«Нам нужно научиться регулировать экосистемы, мы пока их не умеем регулировать», — сказала она. Набиуллина отметила, что в Китае и ЕС уже появляется соответствующее законодательство.

Основными вопросами председатель Центробанка считает проблему дискриминационного доступа к экосистеме и защиту персональных данных внутри и вне ее. «Третья наша особенность: я нигде в мире не нашла, когда экосистема формируется вокруг крупного банка, это тоже для нас особый вызов», — отметила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ неоднократно говорила о рисках функционирования банковских экосистем. Она предлагала ввести стандарты раскрытия в отчетности банков информации о вложениях в экосистему.

Глава ЦБ РФ рассказала о рисках в развитии банковских экосистем

Эльвира Набиуллина предложила ввести стандарты раскрытия информации о вложениях в экосистему в отчетности банков.

Энергомашбанк увеличит уставный капитал на 500 млн рублей

Уставный капитал Энергомашбанка увеличится на 500 млн рублей. Как пояснили в кредитной организации, это произойдет после завершения процесса размещения дополнительного выпуска ее обыкновенных акций, который был 14 января зарегистрирован Банком России.

Решение увеличить уставный капитал банка было принято на внеочередном общем собрании акционеров в конце декабря 2020 года. Акции дополнительного выпуска будут размещены по закрытой подписке среди основных акционеров банка. Размещение допэмиссии планируется завершить в I квартале 2021 года.

В ноябре прошлого года акционеры уже увеличили уставный капитал банка на 640,2 млн рублей за счет дополнительной эмиссии обыкновенных акций, напоминают в финучреждении.

Согласно информации на сайте Банка России, размер уставного капитала Энергомашбанка составляет сейчас 857,2 млн рублей (дата последнего изменения величины уставного капитала — 24 декабря 2020 года).

«Наращивание капитала укрепляет стабильность банка и повышает устойчивость к внешним вызовам», — подчеркивается в релизе.

Директором созданного в Росбанке «автофилиала» назначена Наталья Русова

Директором филиала «Росбанк Авто», созданного в ходе присоединения Русфинанс Банка к Росбанку, назначена Наталья Русова. Об этом сообщили в Росбанке.

Росбанк в пятницу объявил, что создал филиал «Росбанк Авто» в ходе присоединения дочернего Русфинанс Банка, специализирующегося на автокредитовании. Реорганизацию планируется завершить в I квартале 2021 года. После присоединения «дочки» Росбанк станет правопреемником по всем правам и обязательствам Русфинанс Банка, при этом формат и условия обслуживания клиентов останутся прежними.

«Решение о присоединении принято с учетом успешного опыта интеграции ипотечного бизнеса и создания единых центров экспертизы в группе. Изменения позволят вывести сервис для клиентов Русфинанс Банка на новый уровень, повысить эффективность розничного и корпоративного бизнеса за счет большей синергии и расширить возможности для перекрестных продаж. Формирование новой вертикали для автокредитования является плановым этапом стратегии трансформации группы «Росбанк», — говорится в релизе.

Росбанк создаст филиал на базе Русфинанс Банка для выдачи автокредитов

Объем экономии может составить от сотен миллионов до 1 млрд рублей.

«Клиентам филиала «Росбанк Авто» будет доступен весь спектр финансовых продуктов и услуг Росбанка. «Автолюбители смогут получить дополнительные скидки на автокредит при переводе заработной платы на счета Росбанка или оформить банковские карты с опцией кешбэка на специальных условиях, а автодилеры и автомобильные бренды-производители смогут воспользоваться расширенными продуктами и услугами для юридических лиц», — обещают в Росбанке. Также сообщается, что клиентам будут доступны маркетплейс для дистанционного бронирования и покупки автомобилей за наличные или в кредит, возможность онлайн-оформления заявки на автокредит и страховых продуктов, выбор предложений от партнеров по техническому обслуживанию, удаленная оценка стоимости транспортного средства и других опции.

План объединения банков предусматривает, что команда Русфинанс Банка будет интегрирована в Росбанк в существующем виде, следует из релиза последнего. Там указано, что назначенная 12 января директором филиала «Росбанк Авто» Наталья Русова ранее занимала позицию коммерческого директора Русфинанс Банка.

Наталья Русова в 2006 году окончила Самарский государственный университет по специальности «финансовый менеджмент». К команде Русфинанс Банка присоединилась в 2008 году в качестве руководителя отдела по работе с федеральными партнерами. В 2014 году возглавила управление продаж департамента автокредитования, с 2015-го — департамент автокредитования, а с июня 2019 года была назначена на должность коммерческого директора Русфинанс Банка.

СберБанк получил в 2020 году 781,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

СберБанк в декабре заработал 62,5 млрд рублей, а за весь прошлый год получил 781,6 млрд рублей чистой прибыли. Такие данные отчетности по РСБУ без учета событий после отчетной даты представлены в релизе финучреждения.

Годовая чистая прибыль банка уменьшилась на 7,7%, свидетельствуют данные отчетности.

Чистый процентный доход вырос на 14,3% относительно 2019 года, что, как поясняют в банке, было обусловлено высоким темпом роста кредитования, снижением стоимости клиентских средств вслед за динамикой ключевой ставки и понижением ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Чистый комиссионный доход повысился на 8,4%. «Несмотря на волатильность потребительской активности из-за пандемии, главными драйверами роста комиссионных доходов в течение года оставались расчетные операции и эквайринг. Кроме того, удвоились доходы от операций клиентов на финансовых рынках в связи с высоким спросом на инвестиционные продукты. Поддержку росту комиссионных доходов в декабре оказало восстановление потребительской активности, в том числе в результате отказа от зарубежных поездок», — отмечается в сообщении.

Активы «Сбера» по итогам года выросли на 19,7% (на 14,7% без учета валютной переоценки) и на 1 января 2021 года составили 33,1 трлн рублей. В декабре активы снизились на 0,8%, преимущественно за счет сокращения кредитов банкам в рамках управления краткосрочной ликвидностью.

В декабре банком был выдан максимальный за год объем кредитов — 2,2 трлн рублей, из которых 0,5 трлн выдано физическим лицам, 1,7 трлн — юридическим лицам. Кредитный портфель вырос на 0,9% без учета валютной переоценки.

За год корпоративным клиентам было выдано 13,5 трлн рублей (плюс 4%), розничным — 4,2 трлн (плюс 26%). Корпоративный кредитный портфель «Сбера» вырос на 16,1% (на 9,1% без учета валютной переоценки) до 15,5 трлн. Положительная динамика портфеля наблюдалась с середины 2020 года, уточняют в банке. Портфель розничных кредитов вырос за год на 17% до 8,5 трлн рублей, в том числе портфель ипотечных кредитов увеличился на 21,2%.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле вырос за 2020 год с 2,17% до 3,2%, преимущественно за счет роста просроченной задолженности в корпоративном сегменте.

Объем средств физических лиц в декабре увеличился на 0,9 трлн рублей, или на 6,1%, без учета валютной переоценки, что в полтора раза превысило аналогичный прирост декабря 2019 года, указано в сообщении. В целом по итогам года объем средств физических лиц вырос на 15,3% (на 11,6% без учета валютной переоценки) до 15,7 трлн рублей.

Объем средств юридических лиц за декабрь сократился на 0,8% за счет валютных колебаний (без учета которых рост составил 0,3%). За 2020 год объем средств корпоративных клиентов вырос на 17,3% (на 7,9% без учета валютной переоценки) до 7,8 трлн рублей.

Рост общего объема средств клиентов за год составил 16% (10,4% без учета валютной переоценки), их остаток превысил 23,5 трлн рублей.

Базовый капитал и основной капитал банка в декабре изменились незначительно и составили 3,578 трлн и 3,728 трлн рублей соответственно, указано в релизе. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль 2020 года до завершения аудита. Общий капитал за месяц вырос на 1,4%, до 4,758 трлн рублей, в основном за счет полученной чистой прибыли. За год указанные показатели прибавили 8,4%, 13% и 4,2% соответственно.

Показатель достаточности базового капитала банка (Н1.1, минимальный уровень без учета надбавок — 4,5%) составил на 1 января 2021 года 11,24% (минус 0,08 процентного пункта за декабрь и плюс 0,73 п. п. за год), основного капитала (Н1.2, минимум 6%) — 11,71% (минус 0,08 п. п. и плюс 1,21 п. п.), общего капитала (Н1.0, минимум 8%) — 14,93% (плюс 0,17 п. п. и плюс 0,42 п. п. соответственно).

Рентабельность капитала банка по итогам года составила 16,5%, рентабельность активов — 2,6%.

Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством

Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством

Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора, пишет РБК. Проект содержит поправки в закон «О защите конкуренции»: в нем может появиться дополнительная глава о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний. Запрет на покупки касается РФ и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — ЦБ и компаний или банков с госучастием. Если покупатель с госучастием нарушит запрет, сделка по приобретению им акций финансовой компании может быть признана ничтожной по решению суда, следует из документа.

Документ крайне важен для создания «оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе», заявил замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, принятие поправок поддержит частных игроков на этом рынке. Минэкономразвития еще в первоначальной версии законопроекта оставляло возможности для совершения покупок в финансовом секторе государством и связанными с ним структурами, а теперь расширило перечень исключений.

Так, госструктуры и госбанки по-прежнему смогут входить в капитал финансовых организаций по распоряжению президента или правительства — в частности, если это касается организаций под санкциями США или других стран. Запрет не распространяется на сделки РЕПО сроком до 30 дней, которые осуществляются под залог ценных бумаг. К исключениям также отнесены операции внутри группы. Покупатели с госучастием смогут покупать акции и доли в финансовых компаниях на средства пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Подобные сделки также будут возможны при включении приобретенного актива в паевой инвестиционный фонд (ПИФ). ЦБ по-прежнему может входить в капитал финансовых организаций для санации, но срок владения активом не должен превышать пяти лет с момента приобретения. Продлить срок возможно по решению президента. Ограничение не будет распространяться на банки, которые уже попали под контроль ЦБ в результате санации.

Предложенные запреты на увеличение доли государства в финансовом секторе кардинально не решат проблему слабой конкуренции, считают эксперты. По их словам, проект в текущем варианте фактически не ограничивает возможности наращивания присутствия государства на финрынке, поскольку в нем много исключений. Радикальных изменений не произойдет, но разработка законопроекта — важный сигнал, считает управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Станислав Волков: «Появление ограничений (даже с множеством исключений) показывает, что большая часть элит не видит необходимости дальнейшего усиления роли государства в финансовом секторе».

В ЦБ идею Минэкономразвития по-прежнему не поддерживают. Обязанность продать банки в строго установленное время может оказать негативное влияние на цену продажи, сказал представитель регулятора, подчеркнув, что Центробанк делает все необходимое для начала продажи санированных банков.

ЦБ допустил продление послаблений для банков только при новой «встряске»

ЦБ может пересмотреть сроки регуляторных послаблений для банков, только если случится новая «встряска» на финансовом рынке. Об этом заявил накануне в интервью телеканалу РБК зампред Банка России Алексей Заботкин.

Центробанк ввел меры поддержки для банков в марте 2020 года: изначально они были рассчитаны на срок до 30 сентября, но затем многие были продлены. Среди действующих послаблений — возможность создавать резервы по реструктурированным кредитам физлицам не одномоментно, а постепенно (до 1 июля). В январе Национальный совет финансового рынка направил в ЦБ письмо с предложением продлить до конца 2021 года меры, позволяющие банкам не создавать резервы по ссудам для граждан, писал «Коммерсант».

Банкиры просят продлить льготы по резервированию

В крупных банках считают, что серьезного давления на капитал не произойдет.

«Горизонты истечения регуляторных послаблений, которые вводились в 2020 году, для каждого из этих послаблений обозначены, — напомнил Заботкин. — В целом к середине этого года в рамках текущего графика действие основных послаблений истечет».

По словам зампреда ЦБ, изначально такие меры регулятор ввел временно «в условиях уникальных обстоятельств пандемического кризиса», поэтому их отмена вряд ли станет сюрпризом. «Безусловно, и финансовый сектор, и мы как регулятор закладываем это в наши ожидания на этот год и в наш прогноз», — добавил он.

Чтобы сроки окончания послаблений были пересмотрены, должно произойти очень сильное изменение в экономических условиях, сказал Заботкин, приведя в пример 2020 год. «Такого масштаба встряска может существенно изменить взгляд по регуляторной сфере, а так, скорее всего, мы будем иметь достаточно планомерную реализацию того таймлайна, который был обозначен в 2020 году», — заключил он.

Продлить послабления на весь 2021 год ранее предлагал ВТБ. Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указывала на важность того, чтобы «признание потерь и невозвратных кредитов не откладывалось в долгий ящик». «Я понимаю стремление банков растянуть регуляторные послабления, но затягивание признания потерь может привести к тому, что банки не смогут направлять ресурсы на кредитование», — отмечала глава ЦБ. Аналитики не раз говорили, что послабления не позволяют оценить истинный масштаб проблем в банковском секторе, а размер убытков в банках будет зависеть от срока их действия. С рекомендацией не продлевать его выступал и Международный валютный фонд, поскольку «такие меры затушевывают истинное качество активов банков».

По данным Банка России, всего за период с 20 марта по 29 декабря 2020 года банки реструктурировали 1,8 млн кредитов, взятых населением, на сумму более 860 млрд рублей. Учитывая рост заболеваемости коронавирусом и ужесточение противоэпидемических мер в некоторых регионах, ЦБ рекомендовал банкам вплоть до 31 марта изменять условия по кредитам для заемщиков, столкнувшихся с потерей дохода из-за пандемии.

Росбанк создаст филиал Русфинанс Банка для выдачи автокредитов

Росбанк на базе присоединяемого Русфинанс Банка собирается создать филиал «Росбанк Авто», специализирующийся на выдаче автокредитов, пишет «Коммерсант». Процесс интеграции кредитных организаций завершится в I квартале, рассказали в Росбанке. Создание отдельных вертикалей бизнеса в форме филиалов позволяет сохранить фокус на автокредитовании, предложить клиентам и партнерам более широкий спектр банковских продуктов и повысить рентабельность бизнеса.

По словам собеседника в крупном банке, занимающемся автокредитованием, объем экономии может составить от сотен миллионов до 1 млрд рублей с учетом единой IТ-инфраструктуры, единых контрактов с БКИ и прочего. Кроме того, появятся новые возможности для кросс-продаж через общую базу данных и клиентов.

Как отметил управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов, управлять дочерним банком напрямую из головного офиса банка проблематично: необходимо создавать отдельный совет директоров, дублировать позиции людей. При открытии же филиала возможно создание такой корпоративной структуры, при которой указания правления основного банка обязательны и для филиала. Дополнительным плюсом может быть более удобная система фондирования, считает он.

В масштабах Росбанка портфель Русфинанс Банка не является незначительным, банк сможет управлять направлением и развивать его, считают эксперты.