Банки РФ выдали в апреле розничные кредиты на рекордную сумму

Российские банки в апреле 2021 года выдали розничных кредитов на общую сумму 1,3 трлн рублей. Это рекорд по месяцу за всю историю наблюдения, то есть с 2014 года. Об этом свидетельствуют предварительные подсчеты аналитической компании Frank RG на основе передаваемых банками данных о результатах работы за месяц. Уточняется, что данные представлены без учета рынка кредитных карт.

Отмечается, что результаты некорректно сравнивать с апрелем прошлого года (+178%) из-за прошлогоднего обвала кредитования в результате пандемии и локдауна. При этом валовый объем выданных кредитов за четыре месяца этого года составляет 4,2 трлн рублей, что на 47% больше, чем в прошлом году, и на 51% выше результатов 2019 года.

«Мы оцениваем ситуацию на рынке розничного кредитования как возможное начало кредитного бума на фоне нового цикла роста ключевой ставки ЦБ, замедления роста экономики и падения доходов населения», — поясняется в релизе компании.

Наибольшую долю в объеме выданных кредитов в апреле заняли кредиты наличными (47,3%) и ипотека (43,3%). На автокредиты и кредиты в точках продаж пришлось 7,5% и 1,9% общего объема выданных кредитов. Наиболее активный рост — в сегменте автокредитования, где объем выданных кредитов находится на историческом максимуме второй месяц подряд. В апреле по программам автокредитования было выдано 97,4 млрд рублей. Прирост к апрелю 2020 года составляет 566%, а к апрелю 2019 года — 49%.

На историческом максимуме второй месяц подряд и объемы кредитов наличными — 613,8 млрд рублей в апреле и 571 млрд рублей в марте. Для сравнения: в декабре 2020 года (традиционно пиковый месяц) банки выдали куда меньше кредитов наличными — на 500,1 млрд рублей.

По ипотечным программам в апреле было выдано кредитов на 561,9 млрд рублей, что немногим ниже исторического месячного максимума в декабре 2020 года (562,3 млрд рублей). Сказывается влияние программы льготной ипотеки, запущенной в прошлом году и тогда же вызвавшей бум на рынке ипотеки, замечают аналитики.

Рост рынка кредитов в апреле связан сразу с несколькими причинами, отмечает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. «Это и сезонный фактор (население активно занимается строительством, покупает автомобили), и ожидание повышения ключевой ставки ЦБ (люди берут пока еще дешевые кредиты), и реализация отложенного спроса на кредитные продукты», — говорит Грибанов.

По его словам, риски роста просрочки в банковской системе пока невысоки: банки консервативны в оценке риска и не будут увеличивать объемы кредитных портфелей, снижая их качество. «Если же бум кредитования будет нарастать, ЦБ всегда может включить меры по охлаждению беззалогового кредитования за счет ужесточения нормативов», — уверен Грибанов.

​«Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу Экспобанка на «позитивный»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Экспобанка на уровне «ruА-». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный», что предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, адекватной оценкой запаса по капиталу при высокой рентабельности бизнеса, адекватными качеством активов, ликвидностью и качеством корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу банка на позитивный отражает устойчивые показатели рентабельности банка на фоне развития как действующих, так и новых направлений бизнеса, что наряду с проведением мероприятий капитального характера может обеспечить дальнейший рост диверсификации бизнеса и привести к повышению уровня рейтинга», — поясняется в релизе агентства.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена невысокой долей банка в совокупных активах банковского сектора РФ при адекватной диверсификации бизнеса.

Агентство отмечает адекватную оценку достаточности капитала и высокую рентабельность. «В результате активизации кредитования и некоторого снижения величины капитала произошло снижение буфера абсорбции банка. В перспективе нескольких месяцев ожидается увеличение капитала банка за счет привлечения субординированного займа, что приведет к росту капитального буфера. Концентрация кредитных рисков находится на приемлемом уровне. Рентабельность бизнеса банка и показатели операционной эффективности при этом остаются высокими. Отмечается получение банком крупных разовых доходов от переоценки высоколиквидных ценных бумаг во II квартале 2020 года (порядка 0,9 млрд рублей), без учета данных доходов рентабельность капитала составила 11%, что также является высоким уровнем», — отмечают аналитики.

Корпоративное управление банка агентство оценивает как адекватное. По мнению экспертов, качество корпоративного управления, финансового мониторинга и риск-менеджмента соответствуют масштабам и направлениям деятельности банка. Агентство с одной стороны, отмечает склонность банка к стремительному росту бизнеса (в том числе неорганическому), а с другой — успешное прохождение кризисов последних лет и широкие компетенции в области M&A.

Действующая стратегия банка составлена на срок до 2023 года включительно и предусматривает развитие экосистемы для государственных поставщиков-МСБ, действующих и новых продуктов для физических лиц, выход в сегмент розничного инвестиционного бизнеса с фокусом на состоятельных клиентов. По ожиданиям руководства банка, указанные меры должны привести к росту рентабельности до уровня не менее 22% по итогам 2023 года.

​«Сбер» планирует полностью обнулить углеродный след своих отделений к 2030 году

«Сбер» к 2030 году планирует полностью компенсировать углеродный след, который оставляет деятельность офисов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Согласно планам, это произойдет за счет сокращения потребления бумаги, закупки новой офисной техники, переработки пластиковых банковских карт и снижения энергопотребления.

«Многие считают, что ESG — это мода, которая пройдет. Не пройдет. Это революция, серьезный переворот мировоззрения и практики ведения бизнеса. Инвесторы хотят вкладывать в стратегически стабильные компании, то есть компании, которые будут долго получать прибыль. А в долгосрочной перспективе компания может быть стабильной только тогда, когда ее поддерживают покупатели, сотрудники и государство. Поэтому многие компании начали активно интегрировать ESG-повестку в бизнес. «Сбер» не исключение. К 2030 году мы планируем достичь углеродной нейтральности своих отделений, то есть полностью компенсировать углеродный след, который оставляет наша деятельность», — говорится в комментарии первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.

Отмечается, что за 2020 год «Сбер» уже сэкономил 742 млн листов бумаги, что примерно равняется объему загрузки 60 железнодорожных вагонов, а за первые три месяца 2021 года — 107 млн листов. Кроме того, «Сбер» объявил войну пластику, особенно тому, из которого делается офисная техника. Он плохо приспособлен к переработке, а потому особенно неэкологичен. В частности, в этом году «Сбер» отказывается от закупки 13 тыс. шредеров, а также новых картриджей для принтеров в пользу перезаправки старых.

В 2 500 офисах банка принимаются на переработку пластиковые банковские карты. Пластик уже сейчас перерабатывается — использованные пластиковые стаканчики «Сбер» превращает в экоручки (из пяти стаканчиков получается одна ручка).

Консолидированная чистая прибыль группы Intesa Sanpaolo за I квартал составила 1,5 млрд евро

Банковская группа Intesa Sanpaolo получила по итогам I квартала 2021 года 1,516 млрд евро чистой прибыли (без учета приобретения UBI Banca) по сравнению с 393 млн евро за IV квартал 2020 года и против 1,151 млрд евро за I квартал 2020-го. Такие данные консолидированной финансовой отчетности, утвержденной на заседании правления группы, приводятся в релизе банка «Интеза», российской «дочки» группы.

Операционные доходы по итогам I квартала 2021 года составили 5,461 млрд евро, увеличившись на 8,9% по сравнению с IV кварталом 2020 года и сократившись на 2% по сравнению с I кварталом 2020-го.

Операционные расходы за I квартал 2021 года составили 2,542 млрд евро, сократившись на 12,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Операционная маржа по итогам I квартала 2021 года составила 2,919 млрд евро, увеличившись на 38,1% по сравнению с IV кварталом 2020 года и сократившись на 1,4% по сравнению с I кварталом 2020-го.

Валовая прибыль за I квартал 2021 года составила 2,63 млрд евро против 740 млн евро за предыдущий квартал и против 2,153 млрд евро в I квартале 2020-го.

«Чистая прибыль за первый квартал составила 1,5 миллиарда евро, наблюдалось заметное ускорение операционных доходов и операционной маржи, — заявил главный исполнительный директор группы Intesa Sanpaolo Карло Мессина. — Благодаря значительному снижению операционных расходов (на 2,6% по сравнению с первым кварталом 2020 года) наша эффективность еще больше повысилась с соотношением затрат и доходов 46,5%, одним из лучших в Европе».

Он отметил, что процесс интеграции UBI Banca завершился идеально, в соответствии с планами. По его словам, «синергия от объединения с UBI, которая, как ожидается, составит более 1 миллиарда евро в год, значительно укрепит позиции группы в качестве европейского лидера».

​ВТБ в рамках технических операций передал акции группы «ПИК»

ВТБ на короткий срок в рамках сделки РЕПО передал акции девелоперской группы «ПИК», доля группы ВТБ в капитале компании не менялась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Передача акций ПАО «ПИК СЗ» на короткий срок произошла в рамках технических операций банка по управлению ликвидностью. Группа ВТБ не меняла размера своей доли в капитале компании ПАО «ПИК СЗ», — сказали в пресс-службе.

Доля участия ВТБ в девелоперской группе «ПИК» составляет 23,05%. Группа реализует проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья экономкласса.

​Совкомбанк выявил новую схему закольцованных транзитных операций

Совкомбанк выявил группу физических лиц, регулярно совершающих многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Отмечается, что характер переводов транзитный и не соответствует обычной практике использования карточных продуктов банка. «Как правило, банком — отправителем и получателем выступает один и тот же российский банк, стимулирующий такие операции бонусными милями», — уточняют в Совкомбанке.

«В настоящий момент клиентам, проводившим подобные операции, приостановлена возможность удаленного обслуживания со стороны службы финансового мониторинга Совкомбанка. По данному инциденту проводится проверка службой безопасности, в ближайшие дни банк планирует обратиться в правоохранительные органы для установления связей данных операций с противоправной деятельностью, а также выявления роли сотрудников банков в этих мошеннических операциях», — пояснили в банке.

По данным Совкомбанка, некоторые клиенты финучреждения были вовлечены в незаконные операции третьими лицами без осознания своей личной ответственности. «Мы приносим им свои извинения за неудобства, связанные с ограничениями в обслуживании», — сообщили в банке.

Эксперты: банки могут сократить одобрение ипотеки на 10%

К концу года банки будут на 10% реже одобрять ипотечные кредиты, достаточные для покупки желаемых квартир, пишут «Известия», ссылаясь на мнение заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой. Повышение ключевой ставки ЦБ может отразиться на уровне базовых ставок по ипотеке — в июле они могут вырасти до 8—8,5%, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По его мнению, в совокупности с ростом цен на жилье это может привести к снижению одобряемости кредитов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо нормализовать темпы роста выдачи ипотеки, чтобы не было чрезмерного увеличения долговой нагрузки у граждан. Заявление Банка России может привести к повышению требований к заемщикам: ужесточению требований к балансу «платеж — доход», увеличению размера минимального первоначального взноса, отметила Решетникова. Также после того, как ФНС получила расширенный доступ к банковской тайне, работникам с «серой» зарплатой будет сложнее подтвердить свои доходы.

Уровень одобрения может снизиться, но на него влияют только два фактора: возможный рост ставок и темпы роста доходов населения, сообщил зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов. Если ставки будут расти быстрее доходов, то возможен и рост уровня отказов хорошим клиентам, которые просто не проходят по коэффициенту «платеж — доход», пояснил он. Подход к оценке заемщика может измениться в случае дальнейшего увеличения ключевой ставки и ставок по кредитованию на финансовом рынке в целом, что может повлечь за собой увеличение ежемесячных платежей и снижение средней суммы одобренного кредита, отметили в РНКБ. На доступность ипотечных кредитов в первую очередь окажет влияние окончание действия программы госсубсидирования, считает управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

В ЦБ заявили, что не ожидают снижения уровня одобрения заявок на ипотечные кредиты. Даже в 2020 году, в начале пандемии, процент одобрения заявок на ипотечные и жилищные ссуды, оцениваемый на основе опросов крупнейших кредитных организаций, изменился незначительно, подчеркнули в регуляторе. В I квартале 2020-го он составлял 60% и после снижения во II квартале до 56% оставался неизменным до конца года, добавили там.

Снижение доступности ипотечных кредитов может привести к тому, что часть потенциальных покупателей квартир отложат приобретение жилья, что может привести к постепенному росту предложения и замедлению роста средней стоимости, считает Решетникова. Постепенное снижение спроса наблюдается уже сегодня, отметил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. По его мнению, это связано со снижением покупательной способности населения. Кредитные организации сейчас гибко рассматривают каждого потенциального заемщика, и этот подход сохранится, считает акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

Эксперты: россияне не хотят брать одобренную ипотеку

Около 20% «отказников» не устраивают предложенные сроки кредитования: они хотят расплатиться с банком максимум за десять лет, однако их доходы позволяют сделать это за 20 и более лет.

Банк «Зенит» снизил ставки по ипотеке

Банк «Зенит» снизил ставки на ипотеку с господдержкой-2020 на покупку жилья в новостройках, говорится в сообщении кредитной организации.

Теперь по программе действует ставка от 5,69% годовых для зарплатных клиентов и для заемщиков с суммой кредита от 7 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 5 млн рублей в других регионах. Такая же ставка распространяется и на программу для военнослужащих.

МКБ планирует разместить 3,6 млрд акций в рамках SPO

Московский Кредитный Банк (МКБ) планирует разместить 3,6 млрд обыкновенных акций нового выпуска в рамках SPO, говорится в сообщении на сайте Мосбиржи.

Подача заявок с датой активации на покупку акций в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» будет осуществляться в период с 6 по 13 мая 2021 года. Размер стандартного лота равен одной акции. Величина шага цены в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» установлена равной 0,001 рубля. Цена размещения акций будет установлена наблюдательным советом МКБ примерно 13 мая и объявлена на следующий день.

«В 18:55 мск 13 мая 2021 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы биржи и клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются. Время активации заявок, поданных в период с 6 по 13 мая 2021 года, — 9:30 мск 14 мая 2021 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации, снимаются», — говорится в сообщении.

Основным акционером МКБ является концерн «Россиум» Романа Авдеева.

Эксперты сравнили крупные банки по удобству и скорости оформления кредитов наличными

Наиболее удобная и быстрая выдача кредита наличными для новых клиентов организована в Альфа-Банке, свидетельствуют данные рейтинга Cash Credit Acquisition Rank 2021, составленного исследовательской компанией Markswebb. В рамках исследования аналитики изучили каналы и процедуры выдачи таких кредитов в десяти крупных российских банках, при этом в фокусе оказалась цифровизация выдачи.

Из материала Markswebb можно, например, узнать, в каких мобильных каналах можно отправить заявку на кредит в разных банках, как быстро банки дают предварительный ответ на заявку и как быстро можно получить деньги в зависимости от канала оформления кредита. На основе этих и ряда других показателей составлен итоговый рейтинг.

Эксперты сравнили крупные банки по удобству и скорости оформления кредитов наличными

Как поясняют составители рейтинга, Альфа-Банк, оказавшийся на первом месте, «предлагает хорошую вариативность оформления заявки и множество лучших практик: функциональный кредитный калькулятор, удобную заявку, эффективные коммуникации с клиентом. Предварительное решение принимает за 1,5 минуты и построил один из самых быстрых процессов оформления кредита в отделении — 1 час 48 минут». По мнению аналитиков, Альфа-Банк может улучшить опыт и укрепить лидерство, если сократит время доставки кредита курьером, в котором он отстает от ближайших конкурентов в рейтинге.

Райффайзенбанк (второе место) «быстро и удобно выдает кредит через курьера, но при получении в отделении возникла проблема — потребовалось повторно отправить заявку и посетить банк, чтобы забрать карту».

Хоум Кредит Банк (третья позиция в рейтинге) позволяет отправить заявку в приложении, но калькулятор в мобильном банке неинформативный, в заявке нет информации об этапах оформления; банк не предлагает ссылку на приложение, а также доставляет кредит медленнее ближайших конкурентов, пришли к выводу исследователи.

ВТБ (четвертая строчка в списке) не доставляет кредит курьером — по мнению Markswebb, так банк упускает клиентов, предпочитающих получать услуги дистанционно. При получении кредита в отделении клиенту приходится ждать поступления денег пять часов.

Почта Банк (пятое место) принимает заявки через приложение, но не доставляет кредит курьером. Исследователи также обратили внимание на то, что банк автоматически включает дополнительные услуги, которые сложно сразу заметить и отключить в приложении.

Банк «Открытие» (шестое место) предлагает больше вариантов получения кредита, чем другие банки из середины рейтинга, но очень долго доставляет деньги. Также он по умолчанию включает страховку.

В Промсвязьбанк (седьмое место) нельзя отправить заявку из приложения, также там нет курьерской доставки. Зато банк выдает карту с деньгами, которыми сразу можно пользоваться.

Тинькофф Банк (восьмое место) принимает заявки из приложения, но ограничивает вариативность получения кредитных средств из-за отсутствия отделений. «Курьер довольно долго доставляет карту, на которую уже перечислены деньги. В нашем кейсе банк не перезванивал клиенту более одного рабочего дня», — отмечают составители рейтинга.

По их данным, Газпромбанк (девятое место) не позволяет отправить заявку через приложение и не доставляет кредит курьером. После оформления кредита вынуждает ждать зачисления денег 11,5 часа — дольше всех на рынке.

На последнем, десятом, месте оказался Россельхозбанк. «Самое заметное отставание — в процессе оформления: не принимает заявки через приложение, вынуждает заполнять 62 поля (у других банков в среднем 24 поля). Никак не уведомляет пользователя о следующем шаге — приходится звонить в банк. Не доставляет курьером, в отделение нужно приходить трижды», — комментируют в Markswebb.

Эксперты сравнили крупные банки по удобству и скорости оформления кредитов наличными

Самые популярные предложения кредита наличными

Выбор пользователей Банки.ру

Название Мин. ставка

Эксперты сравнили крупные банки по удобству и скорости оформления кредитов наличными

На любые цели с кешбэком Ситибанк

от 6.5% Оставить заявку Лиц.№ 2557

Эксперты сравнили крупные банки по удобству и скорости оформления кредитов наличными

На любые цели Московский Кредитный Банк

от 6% Оставить заявку Лиц.№ 1978

Эксперты сравнили крупные банки по удобству и скорости оформления кредитов наличными

Гарантированная ставка Хоум Кредит Банк

7.9% Оставить заявку Лиц.№ 316

Эксперты сравнили крупные банки по удобству и скорости оформления кредитов наличными

Стандартный плюс Совкомбанк

от 6.9% Оставить заявку Лиц.№ 963

Эксперты сравнили крупные банки по удобству и скорости оформления кредитов наличными

Комфорт Восточный Банк

9% Оставить заявку Лиц.№ 1460

Смотреть все предложения